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제목 부산주공㈜ 제4회 무보증 전환사채 일반공모 안내
작성자 기업금융1팀 작성일 2017년 10월 25일 조회 869
첨부 File (5. 투자설명서(부산주공 4CB).pdf)) download5. 투자설명서(부산주공 4CB).pdf

한양증권㈜ 준법감시인 심사필 : 제2017-004(2017.10.26~10.31)


부산주공㈜ 제4회 무보증 전환사채 일반공모 안내



한양증권을 이용해 주시는 고객 여러분께 감사드립니다.


2017년 10월 26일(목) ~ 27일(금) 양일간 부산주공 주식회사 제4회 무보증 공모 전환사채(CB) 청약이 실시되오니 고객 여러분의 많은 관심 부탁드립니다.



I. 사채에 관한 사항


1. 발행회사 : 부산주공 주식회사

2. 사채의 명칭 : 부산주공 주식회사 제4회 무보증 전환사채

3. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 전환사채

4. 신용등급 : BB-(부정적):한국기업평가(주) / BB-(안정적):NICE신용평가(주)

5. 모집총액 : 금 구십억원(₩9,000,000,000)

6. 사채의 만기 : 2020년 10월 31일(3년)

7. 사채의 이율 : 

  (1) 표면이율 : 연 1.0% (매3개월마다 후급)

  (2) 만기보장수익률 : 3개월 복리 연 4.0% (만기시 109.5118% 지급)

조기상환기일

조기상환율

2019년 04월 30일

104.6140%

2019년 07월 31일

105.4189%

2019년 10월 31일

106.2142%

2020년 01월 31일

107.0263%

2020년 04월 30일

107.8466%

2020년 07월 31일

108.6842%

8. 조기상환청구권(Put-option) : 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)는 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산되며 청구비율은 권면금액의 100%



II. 전환에 관한 사항


1. 전환가액 : 1,251원(액면가 500원)

2. 전환가능기간 : 2017년 11월 30일 ~ 2020년 09월 30일

3. 행사비율 : 100%

4. 전환사채 상장예정일 : 2017년 10월 31일



III. 청약에 관한 사항


1. 주요일정

(1) 청약일 : 2017년 10월 26일(목) ~ 27일(금) [2영업일간]

   ※ 청약마감시간 : 16:00까지(시간엄수)

(2) 납입 및 환불일 : 2017년 10월 31일(화)

(3) 발행일(상장일) : 2017년 10월 31일(화)

   ※ 상장 당일 실물출고 및 타사대체 불가


2. 청약한도 : 90억원


3. 청약단위 : 100만원 단위 (최저 100만원 이상 최고 90억원)


4. 청약증거금 : 100%에 해당하는 금액으로 하며 납입금으로 대체 충당


5. 배정방법 :

배정수량 계산시에는 한양증권(주)와 교보증권(주) 각각의 "청약금액"(한양증권(주)와 교보증권(주) 각 청약서에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약금액을 의미한다)에 대해서 한양증권(주)와 교보증권(주)의 "총청약금액"(한양증권(주)와 교보증권(주) 각각의 "청약금액"을 합산한 총합을 말한다)을 본 사채의 권면총액으로 나눈 청약경쟁률에 따라 구분 없이 동일한 배정비율로, 한양증권(주)와 교보증권(주)의 각 청약자에 배정(통합배정)하는 방식으로 한다.


6. 배정단위 : 일백만원(₩1,000,000)


7. 청약자격 : 청약일 당일 당사 위탁계좌 보유고객(당일개설가능)


8. 청약방법 : 영업점 내방, HTS, 유선 (홈페이지 불가)


9. 청약처 : 한양증권(주), 교보증권(주)

  ※ 유선으로 청약하실 고객분들께서는 청약 마감일(2017년 10월 27일)은 당사 영업부 및 콜 센터로 청약문의가 많아 연결이 원활하지 않을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

  ※ 당사 지점

  본       점   T. 02-3770-5000   F. 02-3770-5471

 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7(여의도동 한양증권빌딩 2층) 

       

  송파RM센터   T. 02-419-2100    F. 02-419-0591

 서울특별시 송파구 가락로 183(송파동 한양APT 상가 2층)

 

  광진금융센터  T. 02-2294-2211    F. 02-2294-2131

 서울특별시 광진구 아차산로 355(자양동 779타워 더모스트광진 아크로텔 4층)

 

  안       산   T. 031-486-3311    F. 031-486-3310

 경기도 안산시 단원구 광덕대로 264(고잔동 한양증권빌딩 2층)

 

  인       천   T. 032-461-4433    F. 032-461-3588

 인천광역시 남동구 백범로 132(만수프라자빌딩)




※ 투자설명서에 관한 사항

본사채에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에관한법률 제9조제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다.


※ 기타사항

1. 본 사채 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명 또는 홈페이지에서 다운로드 받은 후 교부확인란에 체크하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시할 수 있다.


2. 단, 전자문서의 방법으로 투자설명서를 교부받고자 하는 투자자는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제124조 제1항 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.


3. 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 본사채의 청약에 참여할 수 없습니다.

< 투자 유의사항 >

 

* 본 상품은 예금자 보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원금 손실 또는 원금초과손실이 발생할 수 있습니다.

 

* 당사는 본 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자하시기 전에 그러한 설명을 충분히 듣고 투자결정을 내리시기 바랍니다.

 

* 또한 부산주공의 신용등급은 BB-등급[한국기업평가(2017.09.28)], BB-등급[NICE신용평가(2017.09.06)] 무보증 전환사채 일반공모임에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

 

* 채권의 투자적격등급은 AAA > AA > A > BBB > BB > B > CCC > CC > C > D 순이며, 등급의 상대적인 우열에 따라 +, 0, - 기호가 첨부됩니다. 채권은 발행사의 신용위험(부도 또는 파산 등)에 따른 원금손실이 발생할 수 있습니다.

 

* 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다.

 

* 투자자는 반드시 투자설명서(청약권유인쇄물)를 교부받으셔야 청약하실 수 있습니다.

 

* 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr/)에 공시된 사업보고서 및 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

 

* 궁금하신 사항은 영업점 및 당사 콜센터(1588-2145)로 문의하시기 바랍니다.






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